Mumbo Jumbo bor trygt og godt hjemme hos moren sin i den lille dalen. Men en dag blir alt snudd opp ned når Mumbo kommer i skade for å spise en magisk sopp og blir kjempestor.

Altfor stor til å sove inne i mammas koselige hus. Mandrill-apen Frede har heldigvis løsningen på problemet. Dessverre betyr det en gåtur helt til Sibir og et møte med heksa Baba Jaga. Det er ikke lett å være liten, men det er heller ikke lett å være kjempestor. Mumbo Jumbo må nå lære å tro på seg selv og stå på egne bein. For ellers blir det en uløselig oppgave.