Etter et lengre arbeidsopphold i Polen vender Leonid tilbake til sin kone Olena og sønnen Nazar i tide til å feire Malanka, en tradisjonsrik festival som kjennetegnes av førkristne ritualer og hedenske kostymer. Den lille landsbyen på grensen mot Romania er gjennomsyret av korrupsjon, og smugling er ansett som en del av kulturarven. Også Leonid har en fortid som smugler, og når Nazar ved et uhell havner i gjeld til den lokale mafiaen, tvinges han til å børste støvet av sitt gamle kodenavn Pamfir og gjøre én siste jobb.