Kort tid før statskuppet i Chile i 1973 blir CIA-agentene Chris (Malkovich) og Lee (Rockwell) sendt fra Santiago til Påskeøya. De mangeårige partnerne terger hverandre både med sine mørke fortider og med nye konspirasjonsteorier, mens Chris knytter bekjentskap med et par opprørske studenter (di Giralamo og Salas), noe som kan snu hele turen på hodet.